教育投资计划需要分析客户当前和未来预期收入状况。
第1题:
第2题:
第3题:
第4题:
第5题:
教育投资过程中,要确定客户当前和未来的教育目标与投资需求、资金供应,不需要对客户的教育需求和子女基本情况进行分析。
第6题:
教育投资计划需要分析客户当前和未来预期收入情况。
第7题:
选点原则应充分考虑网络()和综合利用,保护室内覆盖系统建设投资。
第8题:
为了对客户家庭预期收入有一个较为准确地掌握,理财规划师需要综合分析一系列的指标之后才能得出结论。理财规划师在对客户家庭预期收入进行预测的时候,需要掌握的信息主要有三类,其中不包括()。
第9题:
对
错
第10题:
对
错
第11题:
分析客户当前和预期的收入状况
了解客户的教育需求和子女的基本情况
分析客户教育投资资金供给与需求之间的差距
帮助客户选择能够产生巨大增值的理财工具
第12题:
对
错
第13题:
第14题:
第15题:
第16题:
教育投资无需视客户的教育需求和子女基本情况进行分析,确定客户当前和未来的教育目标与投资需求、资金供应。
第17题:
客户的收入、支出信息是客户最为重要的财务信息之一,客户家庭预期收入成为客户未来现金流入的主要来源,也成为客户投资的主要依据。在收集此类信息的时候,理财规划师不仅仅要对客户未来收入情况进行相对准确的预测,而且要注意客户的()。
第18题:
客户()是企业采取某些方式改变客户行为,预期未来可能产生的客户价值。
第19题:
下列哪一项不属于理财师所要分析的客户未来需求()。
第20题:
证券投资管理人之所以必须了解客户,是因为()。
第21题:
对
错
第22题:
不同客户的财务税收状况不同,对未来收入和支出现金流的预期也不同
不同客户的风险承受能力和预期投资收益不同
不同客户的有关投资法律法规限制不同
客户就是上帝,投资管理必须满足客户的要求
第23题:
分析客户的投资方向是否明确
分析客户的投资组合
根据对客户财务状况及期望目标的了解初步拟定客户的投资目标
根据各种不同的目标,分别确定实现各个目标所需要的投资资金的数额和投资时间