下列属于客户的定性信息的有（ ）。 ①客户的家庭档案 ②客户的家庭关系 ③客户的投资偏好 ④客户的风险特征A.①②③④ B.①② C.①③④ D.②③④

题目
下列属于客户的定性信息的有（ ）。
①客户的家庭档案
②客户的家庭关系
③客户的投资偏好
④客户的风险特征

A.①②③④
B.①②
C.①③④
D.②③④
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1.下列客户的信息，属于定性信息的是( )。A．资产与负债B．预期生活方式改变C．现有投资状况D．养老金计划

2.客户的下列信息属于定性信息的是( )。A．雇员福利B．保单信息C．就业预期D．养老金规划

3.客户信息可以分为定量信息和定性信息,下列哪些属于定性信息?( )。A．遗嘱B．金钱观C．兴趣爱好D．家庭关系

4.客户的下列信息属于定性信息的是( )。A．家庭关系B．保单信息C．雇员福利D．养老金规划

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  • 第1题：

    客户的职业生涯发展属于（ ）。

    A.财务信息

    B.定量信息

    C.定性信息

    D.基本信息


    正确答案：C
    客户信息可以分为定量信息和定性信息，客户财务方面的信息基本属于定量信息；非财务信息．即客户基本信息和个人兴趣爱好、职业生涯发展和预期目标等属于定性信息。

  • 第2题：

    下列属于客户的定性信息的有（ ）。
    ①健康状况
    ②投资偏好
    ③现有投资情况
    ④风险偏好

    A.①②③
    B.①②④
    C.②③④
    D.①③④

    答案：B
    解析：
    客户的定性信息大致包括目标陈述.健康状况.兴趣爱好.就业预期.风险特征.投资偏好.预期生活方式改变.理财决策模式.理财知识水平.金钱观.家庭关系.现有和预见的经济状况.其他计划假设等。

  • 第3题：

    客户信息可以分为定量信息和定性信息，下列属于定量信息的有（ ）。
    Ⅰ.学历
    Ⅱ.资产和负债
    Ⅲ.养老金计划
    Ⅳ.投资偏好
    Ⅴ.遗嘱

    A、Ⅱ,Ⅳ
    B、Ⅲ,Ⅳ,Ⅴ
    C、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ
    D、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅴ

    答案：D
    解析：
    投资偏好属于定性信息。@##

  • 第4题：

    客户信息也可以分为定量信息和定性信息，客户财务方面的信息基本属于定量信息；非财务信息，即客户基本信息和个人兴趣爱好、职业发展和预期目标等属于定性信息。（）


    答案：对
    解析：

  • 第5题：

    客户信息可分为定量信息和定性信息。非财务信息基本属于定性信息。（　　）


    答案：对
    解析：
    客户信息可分为定量信息和定性信息。一般而言财务信息属于定量信息；非财务信息基本属于定性信息。

  • 第6题：

    理财师在收集客户信息时，下列哪一项不属于客户的定性信息？（ ）


    A.家庭基本信息
    B.客户的工作和收入信息
    C.家庭主要成员情况
    D.客户的期望和目标

    答案：B
    解析：
    理财师收集的客户信息中，客户的定性信息包括：①家庭基本信息；②职业生涯发展状况；③家庭主要成员情况;④客户的期望和目标。

  • 第7题：

    客户财务方面的信息基本属于定性信息。（　　）


    答案：错
    解析：
    客户财务方面的信息基本属于定量信息。

  • 第8题：

    下列属于客户定性信息的有（　　）。

    A.客户联系方式
    B.客户职位
    C.客户各类支出额度
    D.客户投资经验
    E.客户人生观

    答案：A,B,D,E
    解析：
    客户的各类支出额度属于定量信息。

  • 第9题：

    客户的金钱观属于客户的定性信息。 ( )


    答案：对
    解析：
    题干表述正确。

  • 第10题：

    多选题
    下列属于客户定性信息的有（）。
    A

    客户联系方式

    B

    客户职位

    C

    客户各类支出额度

    D

    客户投资经验

    E

    客户人生观


    正确答案： D,B
    解析： 客户的各类支出额度属于定量信息。

  • 第11题：

    多选题
    下列属于客户定性信息的有（ ）
    A

    职业职位

    B

    受教育程度

    C

    生活品质要求

    D

    子女教育支出金额


    正确答案： D,B
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    下列不属于根据理财规划需求对客户信息进行分类的有（）
    A

    基本信息

    B

    定性信息

    C

    财务信息

    D

    个人兴趣及人生规划和目标信息


    正确答案： D
    解析：

  • 第13题：

    关于客户的定性信息，下列说法正确的是（ ）。
    Ⅰ.客户的目标陈述属于定性信息
    Ⅱ.客户的其他计划假设属于定性信息
    Ⅲ.家庭关系是客户定性信息的一部分
    Ⅳ.客户的金钱观既不属于定量信息也不属于定性信息

    A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
    C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：C
    解析：
    Ⅳ项错误，客户的金钱观属于定性信息。故选C。

  • 第14题：

    客户信息可以分为定量信息和定性信息，下列属于定量信息的有（）。
    Ⅰ 收入与支出
    Ⅱ 资产和负债
    Ⅲ 养老金计划
    Ⅳ 投资偏好
    Ⅴ 现有投资情况

    A.Ⅱ、Ⅳ
    B.Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
    C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ

    答案：D
    解析：
    客户信息可分为定性信息和定量信息，定量信息包括资产和负债、收入和支出、保单信息、雇员福利、养老金规划、现有投资情况等；定性信息包括目标陈述、健康状况、兴趣爱好、就业预期、风险特征、投资偏好、预期生活方式改变、理财知识水平等。

  • 第15题：

    客户信息可以分为财务信息和非财务信息，下列不属于财务信息的有（ ）。

    A、客户当前的收支状况
    B、客户的财务安排
    C、客户的风险承受能力
    D、客户收入的未来趋势

    答案：C
    解析：
    C项属于非财务信息。

  • 第16题：

    理财师在收集客户信息时，下列（　　）不属于客户的定性信息。

    A.家庭基本信息
    B.客户的工作和收入信息
    C.家庭主要成员情况
    D.客户的期望和目标

    答案：B
    解析：
    理财师收集的客户信息中，客户的定性信息包括：①家庭主要成员情况；②职业生涯发展状况；③家庭基本信息；④客户的期望和目标。?

  • 第17题：

    下列关于客户信息分类的说法，正确的是(　　)

    A.客户信息可以分为财务信息和非财务信息
    B.客户家庭收支状况属于财务信息
    C.客户的发展目标和预期目标属于财务信息
    D.客户财务方面的信息属于定量信息
    E.客户的个人兴趣爱好，属于定性信息

    答案：A,B,D,E
    解析：
    客户信息还可以简单分为财务信息和非财务信息两大类。客户家庭收支和资产负债状况信息属于财务信息；客户基本信息和个人兴趣、发展及预期目标属于非财务信息。客户信息也可以分为定量信息和定性信息。客户财务方面的信息基本属于定量信息；非财务信息，即客户基本信息和个人兴趣爱好、职业生涯发展和预期目标等属于定性信息。

  • 第18题：

    收集客户信息的过程中，属于定性信息的是()。

    A:雇员福利
    B:客户投资规模
    C:资产与负债
    D:投资偏好

    答案：D
    解析：
    其余三项都可量化，但投资偏好只能定性。除此之外，定性信息还有目标陈述、健康状况、兴趣爱好，等等。

  • 第19题：

    下列属于客户的定性信息有（ ）。

    A.财务信息
    B.基本信息
    C.个人兴趣
    D.职业规划
    E.储蓄状况

    答案：B,C,D
    解析：
    客户信息也可以分为定量信息和定性信息，客户财务方面的信息基本属于定量信息；非财务信息，即客户基本信息和个人兴趣爱好、职业生涯发展和预期目标等属于定性信息。

  • 第20题：

    客户家庭的收支与资产负债状况属于客户的(　　)。

    A.基本信息
    B.财务信息
    C.定性信息
    D.人生规划

    答案：B
    解析：
    财务信息主要是指客户家庭的收支与资产负债状况，以及相关的财务安排（包括储蓄、投资、保险账户情况等）。

  • 第21题：

    下列属于客户定性信息的有（）。

    • A、客户联系方式
    • B、客户职位
    • C、客户各类支出额度
    • D、客户投资经验
    • E、客户人生观

    正确答案:A,B,D,E

  • 第22题：

    单选题
    下列选项中，属于客户信息中的定性信息的是（）。
    A

    金钱观

    B

    资产和负债

    C

    现有投资情况

    D

    家庭的收支情况


    正确答案： D
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    在收集客户信息的过程中，属于定性信息的是（）。
    A

    资产与负债

    B

    客户的基本信息

    C

    雇员福利

    D

    客户的投资规模


    正确答案： C
    解析：

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