为促成产品销售,帮客户完成风评并匹配拟售产品风险等级
基于过往经验测算非保本产品预期收益并写于回单之上
拒绝为65周岁以上的客户购买中高风险以上的产品
为提升业务受理效率,理财经理代客户操作网银办理业务