判断题理财客户经理在与客户沟通时需了解的信息包括事实性信息、判断性信息和推断性信息。A 对B 错

题目
判断题
理财客户经理在与客户沟通时需了解的信息包括事实性信息、判断性信息和推断性信息。
A

对

B

错

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1.理财客户经理在与客户沟通时需了解的信息包括事实性信息、判断性信息和推断性信息。（ ）此题为判断题(对，错)。

2.个人理财业务人员需要向客户搜集的信息一般包括事实性信息和判断性信息两个方面。 （ ）此题为判断题(对，错)。

3.定量信息主要靠理财师收集，定性信息更多的是靠与客户沟通过程中的观察和了解。（　　）

4.客户经理在轮岗前,要将客户信息表和意向客户信息表引见给网点内其他客户经理,确保客户维系的连续性。()此题为判断题(对，错)。

更多“理财客户经理在与客户沟通时需了解的信息包括事实性信息、判断性信息和推断性信息。”相关问题

  • 第1题：

    理财规划师收集客户信息时，做法不正确的是（　　）。

    A.对客户的财务信息要有充分地了解
    B.双向沟通，让客户发表自己的观点
    C.注意观察客户的肢体语言
    D.对客户的各方面信息作全面了解，包括隐私

    答案：D
    解析：
    D项，对客户与理财相关的信息作必要了解，而不是去打探隐私。

  • 第2题：

    客户信息表的目的在于帮助客户经理组织和管理每一次与客户的沟通，采用统一的方式全面了解客户信息。


    正确答案:正确

  • 第3题：

    个人财务规划师收集客户信息一般包括（）。

    • A、计算性信息
    • B、事实性信息
    • C、判断性信息
    • D、推论性信息

    正确答案:B,C,D

  • 第4题：

    （）是对客观事物所做的价值判断，因果分析和理性抉择，（）是利于维护良好的社会秩序，继承优秀的文化传统，（）适用书籍，杂志等媒介来记载。（）

    • A、指导性信息；过去信息；事实性信息
    • B、意见性信息；确认性信息；过去信息
    • C、事实性信息；指导性信息；现在信息
    • D、意见性信息；指导性信息；过去信息

    正确答案:D

  • 第5题：

    理财规划师收集客户的信息时，不需要做的是（）。

    • A、对客户的财务信息要有充分了解
    • B、对客户的财务信息、非财务信息都要有充分了解
    • C、要了解客户的期望目标
    • D、对客户的各方面信息做全面了解，包括隐私

    正确答案:D

  • 第6题：

    客户经理在借助《企业客户信息表》进行客户需求调查时，主要包括客户哪几个方面的信息（）

    • A、了解客户的基本信息
    • B、收集企业业务和规模的信息
    • C、收集公司费用支付和账户管理的信息
    • D、询问客户银行信息和现有邮储产品

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    如客户经理了解到客户的儿子喜欢集邮，在与客户见面时就送上一些较有价值的邮票，这是对客户个体信息资料（）的收集。

    • A、家庭情况
    • B、生活信息
    • C、其他信息
    • D、性格特点信息

    正确答案:A

  • 第8题：

    多选题
    个人财务规划师收集客户信息一般包括（）。
    A

    计算性信息

    B

    事实性信息

    C

    判断性信息

    D

    推论性信息


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    当客户叙述完关注的问题和目标后，理财规划师必须通过与客户建立关系，收集相关信息。这些信息一般包括事实性信息和判断性信息两大类。以下属于判断性信息的是（）。 ①个人的价值观 ②个人和家庭对风险的态度 ③个人未来的工作前景 ④当前的保险状况
    A

    ①②③

    B

    ①③④

    C

    ②③④

    D

    ①②③④


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    理财规划时，需收集客户的信息，一般包括事实性信息和判断性信息两大类。（）是指关于客户的一些事实性描述，包括客户的年龄、工资收入、持有的证券清单、资产和负债清单、年度收支表以及当前的保险状况等。
    A

    事实性信息

    B

    判断性信息


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    理财规划时，需收集客户的信息，一般包括事实性信息和判断性信息两大类。（）主要是指一些无法用数字客观表示的信息，包括个人和家庭对风险的态度、价值观、未来的工作前景等，其重要性不亚于前者。
    A

    事实性信息

    B

    判断性信息


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    客户经理在借助《企业客户信息表》进行客户需求调查时，主要包括客户哪几个方面的信息（）
    A

    了解客户的基本信息

    B

    收集企业业务和规模的信息

    C

    收集公司费用支付和账户管理的信息

    D

    询问客户银行信息和现有邮储产品


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    个人客户经理在萃取客户信息时要进行比较，快速的剔除无效信息，根据信息的价值性、时效性、去粗取精、去伪存真，提高信息质量。（）


    正确答案:错误

  • 第14题：

    理财客户经理在与客户沟通时需了解的信息包括事实性信息、判断性信息和推断性信息。


    正确答案:正确

  • 第15题：

    理财客户经理在与客户沟通时需了解多方信息。


    正确答案:正确

  • 第16题：

    客户经理在与客户的面谈调查中，应详细了解：（）

    • A、客户和担保人身份、意愿
    • B、签字的真实性
    • C、客户和担保人提供的收入、工作等信息的真实性
    • D、客户及其配偶的基本信息

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    信息收集的具体步骤包括（）。

    • A、理财师自己没有心理障碍
    • B、引导客户.告诉客户为什么我们要了解这些信息
    • C、在具体提问的时候.尽可能先围绕客户关心的问题，不要去问那些与其不相关的信息
    • D、制定系统性收集客户信息的框架，以便于把问题延伸出来。较为全面地了解客户信息
    • E、专业理财是在收集信息的时候要注意不要触犯客户的隐私

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    客户信息表的填写是为了帮助客户经理统筹了解客户信息，尽可能地抓住销售机会，所以客户经理必须一次沟通或见面尽量获得所有信息。


    正确答案:错误

  • 第19题：

    判断题
    定性信息主要靠理财师收集，定量信息更多的是靠与客户沟通过程中的观察和了解。（  ）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析：

  • 第20题：

    判断题
    个人客户经理在萃取客户信息时要进行比较，快速的剔除无效信息，根据信息的价值性、时效性、去粗取精、去伪存真，提高信息质量。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    客户信息表的目的在于帮助客户经理组织和管理每一次与客户的沟通，采用统一的方式全面了解客户信息。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    理财客户经理在与客户沟通时需了解多方信息。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    理财客户经理在与客户沟通时需了解的信息包括事实性信息、判断性信息和推断性信息。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    判断题
    客户信息表的填写是为了帮助客户经理统筹了解客户信息，尽可能地抓住销售机会，所以客户经理必须一次沟通或见面尽量获得所有信息。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

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