单选题交通银行为小微企业主家庭提供子女教育、出国金融、健康养生、退休规划、遗产安排等综服务规划，以上描述被称为（）A 企业主理财规划服务B 企业主家庭理财规划服务C 企业综合增值金融服务规划D 综合信息资讯服务

题目
单选题
交通银行为小微企业主家庭提供子女教育、出国金融、健康养生、退休规划、遗产安排等综服务规划，以上描述被称为（）
A

企业主理财规划服务

B

企业主家庭理财规划服务

C

企业综合增值金融服务规划

D

综合信息资讯服务

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1.理财规划必须和不同的生命周期、不同的家庭模型相结合才能产生最佳的实践效果。王老先生即将退休，他的理财规划重点应该是( )。A．现金规划B．消费支出规划C．投资规划D．子女教育规划E．退休养老规划

2.关于子女教育规划的理解，以下描述正确的是( )。A．子女是家庭的重心，教育规划又缺乏弹性，因此进行理财规划时应首先考虑子女教育规划B．不同类型家庭子女教育规划方案有较大差异C．与子女教育规划相比，退休养老规划显然更具弹性，因此如果子女教育费用不足，应重点考虑降低退休后的生活品质要求以筹备教育金D．由于教育保险多具有强制储蓄的作用，因此父母投保教育保险可以使其子女养成良好的理财习惯

3.通过提供财务分析、财务规划、投资管理等一系列专业化服务，为个人客户实现退休无忧安排，维持自尊、自立、保持水准的退休生活是指( )。A、理财规划 B、退休规划 C、投资规划 D、教育规划

4.由于子女教育金支付期与退休金准备期高度重叠，家庭应提早进行子女教育金规划。()

参考答案和解析
正确答案： D
解析： 暂无解析
更多“交通银行为小微企业主家庭提供子女教育、出国金融、健康养生、退休规划、遗产安排等综服务规划，以上描述被称为（）”相关问题

  • 第1题：

    家庭教育理财规划的核心是（　　）。

    A.投资规划
    B.消费支出规划
    C.退休养老规划
    D.子女教育规划

    答案：D
    解析：
    根据教育对象不同，教育规划通常被分为职业教育规划与子女教育规划。子女教育规划是家庭教育理财规划的核心，子女的教育通常由基本教育与素质教育组成。

  • 第2题：

    婚姻家庭理财规划的主体为因婚姻而形成的家庭，由于主体的限定，理财规划的八个具体组成部分，即现金规划；（）；消费支出规划；子女教育规划；投资规划；税收规划；退休养老规划；财产分配和传承规划都围绕家庭内部成员展开。


    正确答案:风险管理与保险规划

  • 第3题：

    交通银行为小微企业主家庭提供子女教育、出国金融、健康养生、退休规划、遗产安排等综服务规划，以上描述被称为（）

    • A、企业主理财规划服务
    • B、企业主家庭理财规划服务
    • C、企业综合增值金融服务规划
    • D、综合信息资讯服务

    正确答案:B

  • 第4题：

    个人财务规划是指个人或家庭根据其客观情况和财务资源及风险承受能力而制定的旨在实现人生各阶段目标的一系列互相协调的计划，包括（）等。

    • A、职业规划
    • B、居住规划
    • C、子女教育规划
    • D、退休规划
    • E、保险规划

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第5题：

    在（）的方式下，理财规划服务才能体现其实用性和专业性。

    • A、为客户制定子女教育金规划
    • B、分析和规划客户当前比较关心的家庭财务决定
    • C、为客户制定换购房的规划
    • D、为客户制定退休规划

    正确答案:B

  • 第6题：

    交通银行依据小微企业主所属不同层次的客户类型，为其提供快捷理财、交银理财、沃德财富及私人银行服务等不同级别的理财产品专享及理财规划服务，以上描述被称为（）

    • A、企业主理财规划服务
    • B、企业主家庭理财规划服务
    • C、企业综合增值金融服务规划
    • D、综合信息资讯服务

    正确答案:A

  • 第7题：

    单选题
    交通银行为小微企业客户定期组织行业论坛、企业家俱乐部、区域论坛、宏观经济分析预测报告会，属于提供（）类型的服务。
    A

    投资理财

    B

    企业主及员工综合素质提升规划

    C

    企业综合增值金融服务规划

    D

    综合信息资讯服务


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    （）通常是个人家庭理财规划的核心。
    A

    投资规划

    B

    子女教育规划

    C

    退休养老规划

    D

    消费支出规划


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    家庭教育理财规划的核心是（）
    A

    投资规划

    B

    消费支出规划

    C

    退休养老规划

    D

    子女教育规划


    正确答案： A
    解析： 根据教育对象不同，教育规划通常被分为职业教育规划与子女教育规划。子女教育规划是家庭教育理财规划的核心，子女的教育通常由基本教育与素质教育组成。

  • 第10题：

    单选题
    在（）的方式下，理财规划服务才能体现其实用性和专业性。
    A

    为客户制定子女教育金规划

    B

    分析和规划客户当前比较关心的家庭财务决定

    C

    为客户制定换购房的规划

    D

    为客户制定退休规划


    正确答案： B
    解析： 理财规划服务不只是按制作理财规划书的标准程序，逐个地为客户制定所谓的子女教育金规划、退休规划、换购房的规划等，而是针对客户比较明确的、客户当前比较关心的家庭财务决定，进行分析和规划，并且着重强调这些家庭财务决定对家庭整体财务状况、现在以及未来的其他理财目标的影响。也只有在这样的方式下，理财规划服务才能体现其实用性和专业性。

  • 第11题：

    单选题
    通过提供财务分析、财务规划、投资管理等一系列专业化服务，为个人客户实现退休无忧安排，维持自尊、自立、保持水准的退休生活是指（ ）。
    A

    理财规划

    B

    退休规划

    C

    投资规划

    D

    教育规划


    正确答案： C
    解析：

  • 第12题：

    多选题
    在理财规划中，我们一般把客户的经济目标（即常说的理财目标）概括为以下几个方面。（）
    A

    现金与债务管理；家庭财务保障

    B

    子女教育与养老投资规划；投资规划

    C

    税务规划

    D

    遗嘱遗产规划


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    ( )通常是个人家庭理财规划的核心。

    A.投资规划
    B.子女教育规划
    C.退休养老规划
    D.消费支出规划

    答案：B
    解析：

  • 第14题：

    风险防控对于家庭理财来说主要体现为财富保护，具体的规划安排包括（）。

    • A、现金规划、保险规划、税收筹划和退休养老规划
    • B、现金规划、保险规划、投资规划和退休养老规划
    • C、教育规划、保险规划、税收筹划和退休养老规划
    • D、教育规划、保险规划、投资规划和退休养老规划

    正确答案:A

  • 第15题：

    理财师在理财过程中向顾客提供更为细致、全面的理财方式，涵盖了现金规划、子女教育规划、保险规划、投资规划、税务筹划、退休规划、遗产传承规划等方面。这种理财方式称为（）。

    • A、全面理财服务
    • B、综合理财服务
    • C、以需求为导向的理财服务
    • D、以产品为导向的理财服务

    正确答案:B

  • 第16题：

    客户的经济目标包括以下（）等方面。

    • A、现金和债务管理
    • B、家庭财务保障
    • C、子女教育与养老投资规划
    • D、投资规划
    • E、遗嘱遗产规划

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第17题：

    家庭教育理财规划的核心是（）

    • A、投资规划
    • B、消费支出规划
    • C、退休养老规划
    • D、子女教育规划

    正确答案:D

  • 第18题：

    多选题
    客户的经济目标包括以下（）等方面。
    A

    现金和债务管理

    B

    家庭财务保障

    C

    子女教育与养老投资规划

    D

    投资规划

    E

    遗嘱遗产规划


    正确答案： A,E
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    教育规划通常被分为职业教育规划与子女教育规划，家庭教育理财规划的核心是（  ）。
    A

    投资规划

    B

    消费支出规划

    C

    退休养老规划

    D

    子女教育规划


    正确答案： D
    解析：

  • 第20题：

    单选题
    理财师在理财过程中向顾客提供更为细致、全面的理财方式，涵盖了现金规划、子女教育规划、保险规划、投资规划、税务筹划、退休规划、遗产传承规划等方面。这种理财方式称为（）。
    A

    全面理财服务

    B

    综合理财服务

    C

    以需求为导向的理财服务

    D

    以产品为导向的理财服务


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    所谓退休规划，即通过提供财务分析、财务规划、投资管理等一系列专业化服务，为个人客户实现退休无忧安排，维持自尊、自立、保持水准的退休生活。（  ）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析：

  • 第22题：

    填空题
    婚姻家庭理财规划的主体为因婚姻而形成的家庭，由于主体的限定，理财规划的八个具体组成部分，即现金规划；（）；消费支出规划；子女教育规划；投资规划；税收规划；退休养老规划；财产分配和传承规划都围绕家庭内部成员展开。

    正确答案： 风险管理与保险规划
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    所谓退休规划，即通过提供财务分析、财务规划、投资管理等一系列专业化服务，为客户实现退休无忧安排，维持自尊、自立、保持水准的退休生活。制定退休规划应该包括的步骤有（  ）。
    A

    确定退休目标

    B

    计算资金需求和退休收入

    C

    计算资金缺口

    D

    制定退休规划，确定投资工具、投资方式的选择

    E

    投资规划的执行和跟踪


    正确答案： C,A
    解析：

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