多选题客户服务经理在为客户办理业务过程中推介客户进行风险测评，以客户到店当日在（）等渠道完成首次理财风测视为推介成功。A理财低柜B业务高柜C智易通D手持终端

题目
多选题
客户服务经理在为客户办理业务过程中推介客户进行风险测评，以客户到店当日在（）等渠道完成首次理财风测视为推介成功。
A

理财低柜

B

业务高柜

C

智易通

D

手持终端

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1.客户服务中心前台类工作职责包括（）A、解答客户提出的咨询B、指导客户到营业厅详细咨询C、推荐客户使用电子渠道实施自助服务D、受理客户投诉、故障申告和建议E、主动展开业务推介，执行业务在线办理

2.商业银行利用理财顾问服务向客户推介投资产品时，应对客户是否适合购买投资产品进行评估，不包括以下哪项（）A、客户风险偏好B、客户风险认知能力C、客户生活习惯D、客户风险承受能力

3.不管引导推介成功与否，大堂经理、现金柜员和非现金柜员都应及时在《已识别优质客户信息记录表》中登记客户相关信息。如果推介不成功，还应向客户提供理财经理名片。

4.晨会中客户经理汇报昨天工作内容包括：（）A、昨天柜员转推介客户总量、转推介客户跟进情况、介绍近期主推产品及话术培训、网点任务指标完成情况。B、昨天柜员转推介客户总量、转推介客户跟进情况、介绍近期主推产品及话术培训；C、转推介客户跟进情况、介绍近期主推产品及话术培训、网点任务指标完成情况。D、昨天柜员转推介客户总量、转推介客户跟进情况、介绍近期主推产品及话术培训。

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  • 第1题：

    柜面人员在柜面操作中，应根据客户群体、业务办理种类，对重点营销业务中的一个产品用简单的一句话进行推介，对于需要详细咨询的客户应推荐到（）处。

    • A、大堂经理或理财经理
    • B、大堂经理
    • C、理财经理
    • D、以上都不是

    正确答案:A

  • 第2题：

    （）是指负责营业网点柜面业务办理、厅堂服务、智能业务核验、客户维护及识别推介营销等工作的从业人员。

    • A、网点负责人
    • B、运营主管
    • C、客服经理
    • D、客户经理

    正确答案:C

  • 第3题：

    （）可在客户等待或办理业务时适时开展主动营销，通过向客户发放宣传折页、口头推介等方式开展营销。

    • A、临柜员工
    • B、客户经理
    • C、大堂经理
    • D、产品经理

    正确答案:B

  • 第4题：

    客户服务经理在为客户办理业务过程中推介客户进行风险测评，以客户到店当日在（）等渠道完成首次理财风测视为推介成功。

    • A、理财低柜
    • B、业务高柜
    • C、智易通
    • D、手持终端

    正确答案:A,C,D

  • 第5题：

    在贵宾理财中心的业务处理环节，以下对理财经理工作内容描述正确的有（　）

    • A、理财经理在业务办理过程中，应尽量陪同客户，并向客户解释各项业务办理的主要内容，让客户清晰了解业务处理过程。
    • B、处理完全部事项后，理财经理应向客户预约下次服务时间和服务内容，然后向客户致谢，并送别客户。
    • C、理财经理引导客户至贵宾专属区域的现金柜或非现金柜，陪同客户进行各项业务处理。
    • D、送别客户后，理财经理应做好营销系统客户信息记录，总结客户需求和客户特征，为今后客户维护做好准备。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    客户首次认购对公理财产品或距上次风险承受能力测评超过（），销售人员须对客户进行风险类型评估，确定客户风险类型，以便推介符合其风险类型的理财产品。

    • A、三个月
    • B、半年
    • C、一年
    • D、二年

    正确答案:C

  • 第7题：

    客户到营业厅办理业务时，服务人员在帮助客户解决问题外，还可以从（）方面引导客户下载使用“掌上电力”。

    • A、在营业厅必须帮助客户完成下载
    • B、根据办理业务推介电子渠道相应功能
    • C、推介电子渠道特色功能
    • D、以上说法都正确

    正确答案:B,C

  • 第8题：

    单选题
    下列有关自助设备服务过程中，客户服务经理服务边界说法错误的是（）。
    A

    网点客户服务经理协助客户在自助设备办理业务时，可引导客户选择菜单路径，但进入交易主界面后不得代替客户操作

    B

    网点客户服务经理指导、协助客户在自助设备购买理财产品时，若客户需购买与其风险承受能力不符的高风险产品，可协助客户重新进行风险测评，提高风险承受能力

    C

    网点客户服务经理严禁代客户输入密码、签名

    D

    自助设备包括但不限于现金循环机、智易通、票据机、存取款机以及摆放于厅堂的外设电脑终端、手持终端、手机等厅堂内可供客户自助办理业务的机具设备


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    如首次引导推介不成功，理财经理应根据大堂经理、现金柜员或非现金柜员登记的（　）内容，在PBMS中进行系统登记，为后续跟踪服务作准备。
    A

    《已识别优质客户信息记录表》

    B

    《投诉记录表》

    C

    《优质客户异动销户记录表》

    D

    《理财中心业绩汇总表》


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    客户通过远程柜面办理综合开户时，若风险测评界面未显示，可能的原因是（）。
    A

    客户首次风险测评

    B

    客户非首次风险测评，且风险测评未过期

    C

    客户非首次风险测评，且风险测评已过期

    D

    客户经理UM号未维护，需在系统进行维护


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    客户首次认购对公理财产品或距上次风险承受能力测评超过（），销售人员须对客户进行风险类型评估，确定客户风险类型，以便推介符合其风险类型的理财产品。
    A

    三个月

    B

    半年

    C

    一年

    D

    二年


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    下列哪些银行理财产品销售流程是规范的（）。
    A

    客户经理协助理财经理进行理财产品推介或销售

    B

    由理财经理陪同客户到柜台办理资金划转

    C

    由客户自行进行网银划款

    D

    由客户经理代替客户进行网银划款

    E

    客户经理独立进行理财产品推介或销售


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    大堂经理、现金柜员与非现金柜员识别出优质客户，应尽量引导给理财经理，并填写（）

    • A、待跟进客户信息记录表》
    • B、已推介优质客户信息表》
    • C、优质客户信息记录表》
    • D、优质客户推介表》

    正确答案:D

  • 第14题：

    下列哪些银行理财产品销售流程是规范的（）。

    • A、客户经理协助理财经理进行理财产品推介或销售
    • B、由理财经理陪同客户到柜台办理资金划转
    • C、由客户自行进行网银划款
    • D、由客户经理代替客户进行网银划款
    • E、客户经理独立进行理财产品推介或销售

    正确答案:A,B,C

  • 第15题：

    当某一客户经理精力暂时无法承担现有的客户维护和开拓工作时，网点负责人应采取（）措施。

    • A、淘汰该客户经理
    • B、降低客户经理服务质量要求
    • C、对其所管客户进行再分配
    • D、减少客户理财推介

    正确答案:C

  • 第16题：

    银行在向客户推介委托理财业务时，有哪些风险必须向客户进行及时提示？请列举至少4种风险。


    正确答案:信用风险、流动性风险、提前终止的风险、政策风险、管理风险、信息传递风险、延期风险、由不可抗力带来的风险。

  • 第17题：

    如首次引导推介不成功，理财经理应根据大堂经理、现金柜员或非现金柜员登记的（　）内容，在PBMS中进行系统登记，为后续跟踪服务作准备。

    • A、《已识别优质客户信息记录表》
    • B、《投诉记录表》
    • C、《优质客户异动销户记录表》
    • D、《理财中心业绩汇总表》

    正确答案:A

  • 第18题：

    以下属于贵宾理财中心非现金柜员工作职能的有（　）

    • A、遵照各项规章制度，快速准确地办理非现金业务。
    • B、遵照识别引导流程，现场识别待跟进优质客户。
    • C、在大堂经理、客户经理的安排下，为优质客户提供优先业务处理服务。
    • D、开展针对普通客户的柜面营销工作，积极了解客户需求，向客户营销推介我行个人金融产品和服务。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题：

    单选题
    基金客户售中服务的主要内容是（ ）。
    A

    协助客户完成风险承受能力测试

    B

    推介符合适用性原则的基金

    C

    协助客户办理基金业务

    D

    以上都是


    正确答案： A
    解析：

  • 第20题：

    问答题
    银行在向客户推介委托理财业务时，有哪些风险必须向客户进行及时提示？请列举至少4种风险。

    正确答案： 信用风险、流动性风险、提前终止的风险、政策风险、管理风险、信息传递风险、延期风险、由不可抗力带来的风险。
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    大堂经理在智能区域的工作职责——引导客户在智慧柜员机办理业务，大堂经理应主动挖掘潜力客户，营销渠道类简单产品，推介有复杂产购买需求的客户。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    不管引导推介成功与否，大堂经理、现金柜员和非现金柜员都应及时在《已识别优质客户信息记录表》中登记客户相关信息。如果推介不成功，还应向客户提供理财经理名片。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    （）可在客户等待或办理业务时适时开展主动营销，通过向客户发放宣传折页、口头推介等方式开展营销。
    A

    临柜员工

    B

    客户经理

    C

    大堂经理

    D

    产品经理


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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