专属维护人员应建立名下专属管理客户档案，以下属于客户信息必须包括的要素有（）A、出生日期B、婚育状况C、投资偏好D、风险偏好E、行业、职业F、家庭地址

题目

专属维护人员应建立名下专属管理客户档案，以下属于客户信息必须包括的要素有（）

  • A、出生日期
  • B、婚育状况
  • C、投资偏好
  • D、风险偏好
  • E、行业、职业
  • F、家庭地址
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1.贵宾版个人网上银行为优质个人网上银行客户除提供专属服务和专属产品外，还提供有( )A.专属服务通道B.专属优惠C.专属服务区域D.专属客户经理

2.在服务过程中，服务专员对于客户档案信息的处理，正确的做法是（）A、客户档案的信息应包括客户资料和车辆信息B、每次客户来店都要进行核对和更新C、客户档案应定期进行整理D、服务专员可以公开客户档案

3.销售过程中，应建立和完善客户档案，规范客户档案管理，并至少（）对客户档案进行维护更新。A、每月B、每季C、每半年D、每年

4.关于基金销售机构的基金客户档案管理与保密工作，以下说法错误的是（ ）。A.应建立严格的基金份额持有人信息管理制度和保密制度 B.必须实行信息技术开发、运营维护、业务操作等人员岗位分离制度 C.为保障基金份额持有人信息的安全，必须信息技术负责人兼任信息安全负责人 D.应明确基金份额持有人信息的维护和使用权限

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  • 第1题：

    以下哪些不属于大客户专属服务渠道（）

    • A、大客户经理
    • B、10086客户服务热线
    • C、官方网站

    正确答案:C

  • 第2题：

    CRM中，钻石层级客户可以实行“1+1”维护管理，即客户在原支行客户经理用户维护对同时，可同时再分配给（）维护管理

    • A、总行私人银行管理岗
    • B、分行私人银行管理岗
    • C、总行私人银行专属理财经理
    • D、分行私人银行专属理财经理

    正确答案:D

  • 第3题：

    客户信息建立的方法包括（）

    • A、建立客户档案系统
    • B、客户分类
    • C、客户构成分析
    • D、客户信用分析

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    客户信息管理主要包括、客户信息查询、客户信息建立、客户信息维护和（）。

    • A、群体客户信息建立
    • B、群体客户信息维护
    • C、群体客户信息查询
    • D、单个客户信息查询

    正确答案:C

  • 第5题：

    客户经理需通过PBMS系统“客户管理－优质客户管理－优质客户登记”、“客户管理－客户信息维护－客户信息维护/客户信息建立”等交易，为专属服务的理财金账户客户以及重点待跟进优质客户建立电子信息档案，并及时补充或更新营销、关系维护过程中获得的客户信息。（）


    正确答案:正确

  • 第6题：

    代销私人银行客户专属理财产品时，销售机构必须对销售过程进行录音录像，录音或录像应包含（）。

    • A、客户职业信息
    • B、资产配置方案
    • C、风险揭示过程
    • D、相关档案管理

    正确答案:C

  • 第7题：

    判断题
    物流客户档案管理的方法有建立客户信息系统、客户档案管理分类、客户档案管理构成分析。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    专属维护人员应建立名下专属管理客户档案，以下属于客户信息必须包括的要素有（）
    A

    出生日期

    B

    婚育状况

    C

    投资偏好

    D

    风险偏好

    E

    行业、职业

    F

    家庭地址


    正确答案： A,B,E,F
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    建立客户信息应通过CIIS中的哪个功能来实现？（）
    A

    CIIS=〉营销工作平台=〉客户档案=〉报告

    B

    CIIS=〉营销工作平台=〉客户档案=〉客户基本信息

    C

    CIIS=〉营销工作平台=〉客户档案=〉业务机会

    D

    CIIS=〉营销工作平台=〉客户档案=〉营销记录


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    客户信息管理主要包括、客户信息查询、客户信息建立、客户信息维护和（）。
    A

    群体客户信息建立

    B

    群体客户信息维护

    C

    群体客户信息查询

    D

    单个客户信息查询


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    客户经理需通过PBMS系统“客户管理－优质客户管理－优质客户登记”、“客户管理－客户信息维护－客户信息维护/客户信息建立”等交易，为专属服务的理财金账户客户以及重点待跟进优质客户建立电子信息档案，并及时补充或更新营销、关系维护过程中获得的客户信息。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    “四包”责任制度是指管户人员要保证（）.
    A

    包贵宾客户不流失

    B

    包金融资产增加到位

    C

    包优先优惠专属专享（增值）服务到位

    D

    包客户资产大幅增值

    E

    包贵宾客户档案建立到位


    正确答案： E,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    以下哪个选项不属于FSPORT车型所提供的FSPORT运动套件（）

    • A、FSPORT专属格栅
    • B、FSPORT专属侧格栅
    • C、FSPORT专属轮毂
    • D、FSPORT专属排气尾管

    正确答案:D

  • 第14题：

    贵宾客户专属维护内容包括（）

    • A、专业资讯服务
    • B、投资理财服务
    • C、主动维护服务
    • D、客户关怀服务
    • E、贵宾增值服务
    • F、售后跟进服务

    正确答案:A,B,C,D,E,F

  • 第15题：

    “四包”责任制度是指管户人员要保证（）.

    • A、包贵宾客户不流失
    • B、包金融资产增加到位
    • C、包优先优惠专属专享（增值）服务到位
    • D、包客户资产大幅增值
    • E、包贵宾客户档案建立到位

    正确答案:A,B,C,E

  • 第16题：

    专属维护关系的确认告知，在确认专属管理关系后的（）内，专属维护人员通过发送95561短信通知其姓名和联系方式

    • A、2个工作日
    • B、2天
    • C、3天
    • D、3个工作日

    正确答案:D

  • 第17题：

    代销私人银行客户专属理财产品时，销售机构必须对销售过程进行录音或录像（择一即可），录音或录像应包含（）。

    • A、客户需求信息
    • B、资产配置方案
    • C、风险揭示过程
    • D、相关档案管理

    正确答案:C

  • 第18题：

    多选题
    物流客户档案管理的方法有（）。
    A

    建立客户档案管理卡

    B

    建立物流信息系统

    C

    建立客户档案管理制度

    D

    客户档案管理分类

    E

    客户档案管理构成分析


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    委托单位办理首次代收批交易时，应进行信息合约维护，以下操作步骤正确的是（）。
    A

    建立客户信息→建立94账号→建立客户合约→客户信息维护→增加批交易属性

    B

    建立客户合约→建立客户信息→建立94账号→客户信息维护→增加批交易属性

    C

    建立客户信息→建立客户合约→建立94账号→客户信息维护→增加批交易属性

    D

    建立客户合约→客户信息维护→增加批交易属性→建立客户信息→建立94账号


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    贵宾客户专属维护内容包括（）
    A

    专业资讯服务

    B

    投资理财服务

    C

    主动维护服务

    D

    客户关怀服务

    E

    贵宾增值服务

    F

    售后跟进服务


    正确答案： E,B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    CRM中，钻石层级客户可以实行“1+1”维护管理，即客户在原支行客户经理用户维护对同时，可同时再分配给（）维护管理
    A

    总行私人银行管理岗

    B

    分行私人银行管理岗

    C

    总行私人银行专属理财经理

    D

    分行私人银行专属理财经理


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    专属维护关系的确认告知，在确认专属管理关系后的（）内，专属维护人员通过发送95561短信通知其姓名和联系方式
    A

    2个工作日

    B

    2天

    C

    3天

    D

    3个工作日


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    客户信息建立的方法包括（）
    A

    建立客户档案系统

    B

    客户分类

    C

    客户构成分析

    D

    客户信用分析


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

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