推荐客户做5年期基金定投，客户投资时有些犹豫，客户经理说：您可以开通我们的网上银行，在网银上可以随时修改投资期限和金额，刚好近期有免费送K宝的优惠活动。在这个销售案例中，营销人员运用了促成交易的（）.A、二选一法B、下一步骤法C、次要理由法D、激将成交法

题目

推荐客户做5年期基金定投，客户投资时有些犹豫，客户经理说：您可以开通我们的网上银行，在网银上可以随时修改投资期限和金额，刚好近期有免费送K宝的优惠活动。在这个销售案例中，营销人员运用了促成交易的（）.

  • A、二选一法
  • B、下一步骤法
  • C、次要理由法
  • D、激将成交法
相似考题

1.客户在我行可以选择的基金定投投资期限有()。A、3年B、5年C、8年D、10年

2.客户经理可以通过客户经理APP向客户发送推荐短信模板。

3.保守型客户可以推荐的产品组合有（）.A、股票型基金B、本利丰C、基金定投D、保险E、金卡F、网上银行

4.客户通过个人网银进行（）等基金交易可以录入客户经理营销信息。A、基金申购B、基金认购C、基金定投D、基金赎回

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  • 第1题：

    某基金从业人员在向客户宣传推荐基金产品时，向投资者承诺投资该基金可以保证年化收益率不低于5％。此宣传违反了（）原则。

    • A、诚实守信
    • B、客户至上
    • C、守法合规
    • D、专业审慎

    正确答案:A

  • 第2题：

    基金定投客户可申请修改已设置的定投计划，不包括（）

    • A、定投金额
    • B、定投日期
    • C、定投期数
    • D、基金品种

    正确答案:D

  • 第3题：

    外部销售推荐的时机有（）

    • A、客户感谢客户经理时
    • B、客户对客户经理服务很满意时
    • C、客户对投资很感激时
    • D、客户心情好时

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    客户经理可以向个人住房贷款客户提供的产品有（）。

    • A、双币信用卡
    • B、基金定投业务
    • C、网上银行
    • D、以上皆可

    正确答案:D

  • 第5题：

    个人客户经理在营销基金定投成品时，要提示客户签约资金账户在扣款日保留充足资金，如果（），定投将自动终止。

    • A、扣款不成功
    • B、连续三次扣款不成功
    • C、连续五次扣款不成功
    • D、连续十次扣款不成功

    正确答案:B

  • 第6题：

    多选题
    保守型客户可以推荐的产品组合有（）.
    A

    股票型基金

    B

    本利丰

    C

    基金定投

    D

    保险

    E

    金卡

    F

    网上银行


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    单选题
    某客户经理在向客户推荐该基金时，声称该产品属于量化对冲产品，风险相当于银行存款，几乎无风险，但收益较银行存款高几倍，每年预期收益10%以上。该过程中，客户经理在宣传基金业绩时的不当活动有（  ）。Ⅰ、预测基金的证券投资业绩Ⅱ、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构Ⅲ、夸大或者片面宣传基金Ⅳ、登载单位或者个人的推荐性文字
    A

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    B

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    C

    Ⅰ、Ⅲ

    D

    Ⅰ、Ⅱ


    正确答案： D
    解析：

  • 第8题：

    多选题
    智能定投说法正确的有（）。
    A

    客户需已完成基金签约和智能定投签约，并已开通所申请基金的TA账户

    B

    客户须分别设定低水平投资额、标准投资额和高水平投资额

    C

    一只基金，能同时办理普通定投申购和智能定投

    D

    智能定投其他业务规则同普通定投申购


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    推荐客户做5年期基金定投，客户投资时有些犹豫，客户经理说：您可以开通我们的网上银行，在网银上可以随时修改投资期限和金额，刚好近期有免费送K宝的优惠活动。在这个销售案例中，营销人员运用了促成交易的（）.
    A

    二选一法

    B

    下一步骤法

    C

    次要理由法

    D

    激将成交法


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    按通用服务礼仪的规定，在文明服务用语规范中，以下说法正确的有（）
    A

    办理业务与客户对话时说：请您或对不起

    B

    主动询问需求时说：请问您办理什么业务？

    C

    当客户在窗口前徘徊犹豫时，主动询问：您好，请问我能为您做些什么？

    D

    当业务繁忙时应对客户说：对不起，让您久等了

    E

    客户办理业务发生错误时应说：非常抱歉，我们正全力排除故障，请您稍等


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    以下不对基金定投描述错误的为（）。
    A

    投资门槛较单次购买更低

    B

    定期投资，可分散风险

    C

    当基金定投客户群体培育一定数量后，可定期为支行带来稳定的基金中收，减少销售压力

    D

    当基金定投盈利时就要停止定投，避免收益回吐


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    客户在工商银行可以选择的基金定投投资期限有（）。
    A

    3年

    B

    5年

    C

    8年

    D

    10年


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    基金定投业务仅限个人客户办理，对公客户不得办理基金定投业务。


    正确答案:正确

  • 第14题：

    客户在工商银行可以选择的基金定投投资期限有（）。

    • A、3年
    • B、5年
    • C、8年
    • D、10年

    正确答案:A,B,C

  • 第15题：

    以下不对基金定投描述错误的为（）。

    • A、投资门槛较单次购买更低
    • B、定期投资，可分散风险
    • C、当基金定投客户群体培育一定数量后，可定期为支行带来稳定的基金中收，减少销售压力
    • D、当基金定投盈利时就要停止定投，避免收益回吐

    正确答案:D

  • 第16题：

    个人客户经理在向某客户介绍理财产品时，向其推荐说最近有很多客户都买了这种产品。客户经理这样做是运用了（）技巧。

    • A、对比
    • B、借用第三方影响力
    • C、善用客户观点
    • D、利用人性的弱点

    正确答案:B

  • 第17题：

    判断题
    基金定投业务仅限个人客户办理，对公客户不得办理基金定投业务。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    判断题
    客户经理向客户推荐基金产品时，可以承诺保证收益（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    在介绍基金定投时，客户表示：“我没有钱的，每个月的钱不知道怎么回事都花得光光的……”，个人客户经理说：“是的，我明白您的问题。我很高兴的告诉您，这个产品就是专门为用钱没有计划的人士设计的，帮助没有钱的人存钱和投资。只要您选择这个产品，就能够聚沙成塔，相信将来您就不会再说自己没有钱了……。”客户经理运用的技巧是（）。
    A

    化反对问题为卖点

    B

    以退为进

    C

    将“非A则B”转化为“资产配置”

    D

    把问题反提给客户


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    个人客户经理在向某客户介绍理财产品时，向其推荐说最近有很多客户都买了这种产品。客户经理这样做是运用了（）技巧。
    A

    对比

    B

    借用第三方影响力

    C

    善用客户观点

    D

    利用人性的弱点


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    基金从业人员向客户推荐、销售基金时，以下行为错误的是（  ）。
    A

    了解客户的财务状况、投资风险、流动性要求

    B

    了解客户的投资需求和投资目标

    C

    向所有客户推荐业绩优良的股票基金

    D

    根据客户风险承受能力向客户推荐基金


    正确答案： C
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    客户经理可以向个人住房贷款客户提供的产品有（）。
    A

    双币信用卡

    B

    基金定投业务

    C

    网上银行

    D

    以上皆可


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    填空题
    设置基金定投后，若连续（）扣款失败后系统对该计划做暂停处理，客户可在（）、（）等渠道操作“激活智能定投”或“修改智能定投”功能即可继续投资。

    正确答案： 三期,手机银行,网银
    解析： 暂无解析

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